天天看热讯：义乌国资运营公司于今日起召开投资人电话会议拟发行美元债

来源 : 观点地产网时间：2023-06-12 10:02:12

(资料图)

观点网讯：6月12日消息，义乌市国有资本运营有限公司拟发行Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续票据。

据观点新媒体了解，上述债券由义务国资运营公司的全资BVI子公司Chouzhou International Investment Limited发行，由义乌国资运营公司提供担保，预期发行评级为Baa3/BBB(穆迪/惠誉)。

本次发行已委托中国银行、财通国际、中信银行国际、中金公司和渣打银行(B&D)担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，交通银行、交银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、信银资本、广发证券、国泰君安国际、海通银行、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2023年6月12日召开一系列固定收益投资人电话会议。

本次发行将在担保人的可持续融资框架下发行，穆迪和惠誉常青担任第二方意见提供人，渣打银行担任独家可持续结构行。

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